【資産公開】投資歴7年4ヶ月の運用状況◆株価回復？

衆院選や、大リーグの大谷選手の活躍も気になりますが、投資家の皆さんは夏のボーナス…ではなく暴落のその後の推移も気になりますよね。

暴落直後、新NISAでの投資スタート勢の撤退なんて話題もありました。

まぁ、そんな時こそ「ほったらかし力りょく」を発揮する場面なのかもですね…。

果たして回復したのでしょうか…？？

2ヶ月ぶりに運用状況をチェックしてみます。

※ 仕様変更

当ブログでの投資額の数値に関して、これまで毎回ウエルスアドバイザーの個人ポートフォリオページを使用していましたが、同サイトの仕様が変更した為かログインできませんでした。

なので今回はSBI証券の「My資産」ページで見ていきます。

ウエルスアドバイザーのポートフォリオ画面では、旧NISAでの5年満了時、ロールオーバーせずに「NISA」→「課税口座」へ移管した場合、投資額は当初のNISAでの購入金額で表示されていました。

これは、毎月手作業にて買い付け日、商品、金額等を入力するわけですが、買い付け口座がNISAなのか課税なのか、といった「税区分」が無かったからです…。

SBI証券では5年満了時に課税口座へ移管した場合、投資額（取得金額）は移管されたタイミングでの時価に自動的に変更されます。

なので当ブログ内での「投資額」も、これまでとは変わっています。ちょっとややこしいのですが…

国内株式（現物）

リートは相変わらず下がってますが、他はわりと回復したのかなと…。

同一商品でも特定口座、NISA、旧NISAと、口座別に表示されていますが、トータルではこんなです↓

投資信託

下段は今年からの新NISA（つみたて投資枠）にて毎月積み立てている分です。

投信部分のトータル↓

iDeCo

今年12月の法改正で、掛金の上限がアップするとの事です。

ワタシの場合ですと、現在毎月￥12,000積み立て中ですが、改正後は毎月￥20,000までの積み立てが可能となります。

増額しようか、どうしようか、ちょっと思案中です…。

円建て部分トータル↓

ドル建て部分

分配金も貰えてますが、米国ETFなので、都度10%現地税が徴収されています…。

（※日本円に換算）

トータル

というわけで、投資歴7年4ヶ月のリスク資産の運用状況は、

と、なりました。

ここ2年の投資元本（青）と評価額（赤）の推移です↓

今回の「投資元本（青）」が、やけに伸びてるのは、投資額を増額した訳ではなく、前述のように表示するポートフォリオ画面をウエルスアドバイザーからSBI証券の「My資産」へと変更した為です。

とは言え、「評価額」に関しては、そういった事情は関係ないわけで、上のグラフのように、とりあえず回復しました。

ではまた♪

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