【資産公開】投資歴5年半の運用状況◆NISA改正へ

今年も残り半月となりましたが、ここへ来て投資関連の大きなニュースがありました。

はい、いよいよNISAが改正されます。

2024年から、

と、なります。

かねてからの「貯蓄から投資へ」の流れの大きなターニングポイントとなりますね。

そしてNISAの投資可能額が大幅に引き上げられました。

ワタシとしても、これまで毎年一般NISAを限度額ギリギリまで利用してきましたが、2024年以降も、投資額を上積みできるように頑張りたいと思っております。

再来年以降の話はこのくらいにして、とりあえず運用状況を振り返ってみます。

円建て部分

NISA・特定口座

2018年のNISA枠で購入した一般投信と「MAXIS トピックス ETF」が今月末でNISA期間を終了しますが、昨年同様、今回もロールオーバーはせずに特定口座へ移管します。

リスト最下欄の「日経平均高配当50ETF（1489）」を、この度新たにラインナップへ追加してみました♪

iDeCo

余談ですが、ワタシは投資をしている事を周囲の人におおっぴらにはしていません。投資について語るのは、このブログかツイッターくらいです。

なのですが10月末頃、仕事終わりのロッカールームにて時節柄、同僚達と年末調整の話になり、

「そう言えばiDeCoの証明書まだ来ないんだよね～」

と、うっかり口にしてしまったところ、

などと、いきなりの質問攻め…汗

内心では

「ヤベ、バレちゃった」

と焦ったものの、

「…ん～、今んとこ30万くらいのプラスかなぁ」

と、何故かこれまた正直に返してしまい、

と、皆さん結構興味津々に聞いてくれましたが、ワタシの職場ではiDeCoは普及してない様子でありました…w

ドル建て部分

そんな為替の動きも気に止めず、この1年も米国ETFをメインに投資してきました。

その投資先も、「VT」「IVV」「VTI」などのメジャーなETF以外にも、「SPYD」「VYM」「HDV」などの高配当ETFへも投資をしてきました。

来年は他にも「米国以外の先進国」や「新興国」にも分散投資をしていこうかなと考えています。

（※日本円に換算）

トータル

というわけで、投資歴5年半のリスク資産部分の運用状況は、以下のようになりました。

（※日本円に換算）

投資元本（青）と評価額（赤）の、ここ2年間の推移です↓

前回のブログでも書きましたが、来年2023年は、「国内高配当」「米国高配当」「米国以外の先進国」「新興国」などの比率をアップしていこうかなと考えています。

ではまた♪

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